Em poucos dias, a marquesa chegou ao castelo. Ela foi seguida por uma numerosa comitiva e acompanhada por Fernando e vários nobres italianos, que, por prazer, atraíram para sua comitiva. Sua entrada foi anunciada ao som de música, e os portões, que há muito enferrujavam nas dobradiças, foram abertos para recebê-la. Os pátios e salões, cujo aspecto até então expressava apenas tristeza e desolação, agora brilhavam com súbito esplendor e ecoavam os sons de alegria e júbilo. Júlia observava a cena de uma janela obscura; e enquanto os acordes triunfais enchiam o ar, seu peito pulsava; seu coração batia forte de alegria, e ela se livrou das apreensões da marquesa em uma espécie de deleite selvagem até então desconhecido para ela. A chegada da marquesa parecia, de fato, o sinal de um prazer universal e ilimitado. Quando o marquês saiu para recebê-la, a tristeza que ultimamente nublava seu semblante se dissipou em sorrisos de boas-vindas, que toda a companhia pareceu considerar como convites à alegria. Pelos dois ou três meses seguintes, o Gato continuou assim, levando presentes de caça de tempos em tempos para o Rei, como se fossem do seu dono. Um dia, quando soube que o Rei iria cavalgar pelas margens do rio com sua filha, a princesa mais linda do mundo, ele disse ao seu dono: "Se você seguir meu conselho, sua fortuna estará feita; você só precisa ir se banhar em um trecho do rio que eu lhe mostrarei e depois deixar o resto comigo."!

Ao meio-dia, ainda estavam subindo, almoçaram e seguiram apressados. Estava um calor escaldante. Havia algumas árvores, mas eram poucas e distantes entre si. A maior parte do terreno era arenoso, dificultando a caminhada. Devido a essas condições, só depois do anoitecer é que avistaram o primeiro sinal de civilização. Bob estava na liderança e foi o primeiro a ver um reflexo no horizonte. "Ah! É claro que eu vou para a escola."

"Vou tentar pegá-los", anunciou Jenkins. "Acho melhor levar o xerife até Las Cruces para convocar um grupo de policiais..." Desciam então para um vale profundo, que mais parecia um cenário de encantamento aéreo do que realidade. Ao longo do fundo corria um riacho límpido e majestoso, cujas margens eram adornadas por densos bosques de laranjeiras e cidras. Júlia observava a cena com silenciosa complacência, mas seus olhos rapidamente captaram um objeto que mudou instantaneamente o tom de seus sentimentos, com choque. Observou um grupo de cavaleiros descendo a encosta de uma colina atrás dela. A velocidade incomum deles a alarmou, e ela impulsionou o cavalo a galopar. Ao olhar para trás, Madame de Menon percebeu claramente que eles estavam em perseguição. Logo depois, os homens surgiram repentinamente de trás de um bosque escuro a uma curta distância deles; e, ao se aproximarem, Júlia, tomada pela fadiga e pelo medo, caiu sem fôlego do cavalo. Foi salva do chão por um dos perseguidores, que a segurou nos braços. Madame e o resto do grupo foram rapidamente alcançados; e assim que Júlia se recuperou, foram amarrados e reconduzidos à colina de onde haviam descido. Só a imaginação pode descrever a angústia de Júlia ao se ver entregue ao poder de seu inimigo. Madame, no grupo ao redor, não encontrou ninguém do marquês, e todos estavam, portanto, evidentemente nas mãos do duque. Depois de viajar por algumas horas, abandonaram a estrada principal e entraram em um estreito e sinuoso vale, sombreado por árvores altas, que quase excluíam a luz. A penumbra do lugar inspirava imagens terríveis. Júlia tremeu ao entrar; e sua emoção aumentou quando avistou a certa distância, através da longa perspectiva das árvores, uma grande mansão em ruínas. A penumbra das sombras ao redor a ocultava parcialmente de sua vista; mas, à medida que se aproximava, cada detalhe abandonado e decadente da construção foi gradualmente revelado, e atingiu seu coração com um horror como ela nunca havia experimentado antes. As ameias quebradas, cobertas de hera, proclamavam a grandeza decadente do lugar, enquanto os caixilhos das janelas, vazios e estilhaçados, exibiam sua desolação, e a grama alta que crescia sobre a soleira parecia dizer há quanto tempo nenhum pé mortal havia entrado. O lugar parecia adequado apenas para fins de violência e destruição: e os infelizes cativos, quando pararam em seus portões, sentiram toda a força de seus horrores. Ah, céus! Que vergonha! Era horrível! E como rugiam de novo quando ele chegou ao cais!